Upload je offerte naar een Excel sheet

Wil je je offerte voor je klant uitwerken in een eigen Excel sheet? Dat kan eenvoudig via je Klantportaal. Alle marges, formules en gegevens zie je automatisch terug op je Excel werkblad.

Welke prijs wil je laten zien? 

• Ga naar ‘Mijn Account‘ en ‘Mijn offerte instellingen‘
• Bij ‘Prijsweergave‘ vink je aan met welke prijs jeaan de slag wilt in je Excel sheet.

Welke opties wil je laten zien? 

• Ga naar ‘Mijn Account‘ en ‘Pdf en Excel instellingen‘
• Dit zijn de opties die je wilt meenemen in je Excel weergave. Vink aan Ja / Nee.

Ga naar je offertes en kies de offerte die je wilt bewerken in Excel. 

Klik op ‘Download Excel’.

Sla je offerte op in een eigen Map op je pc.

Je kunt je offerte nu opslaan in een eigen Map. Kies de map en open je Excel sheet. Je kunt je offerte nu zelf verder uitwerken en opslaan.

De offerte die je hebt gemaakt in ‘Mijn Klantportaal’ heeft alle formules, gegevens en marges automatisch meegenomen naar je Excel sheet.